影片讲述上世纪90年代初，两位少年前往台北，那里的一切冲击着这两个少年的感官。学校宿舍里发生了对同性恋的霸凌，尽管禁忌一一解放，学校也开始招收女生，但同性恋三个字仍如毒蛇猛兽人人唾弃。而两个男孩间原本暧昧的情愫，也因一个女孩的介入，而就此被打乱。
海边上有一个漂亮的聋子姑娘小鸥，他的未婚夫到海的那边打工去了。一年后，未婚夫的妈妈请来了儿子的同学小裁缝给小鸥做嫁衣，因为儿子马上就要回来办婚事了。 小鸥的哥哥和嫂子为了让小鸥能打扮成最漂亮的新娘再一次出海去了。 因为渔村偏远小鸥几乎不和人来往，所以她格外关注家里来的这个陌生人――小裁缝....... 哥哥嫂子不在家的日子里，家里的一切都交给了小欧，小鸥忙碌着做饭、放羊、还要照顾四岁的小侄儿多渔。
在西域有一群身怀绝技的人，他们从事着古老而神秘的职业，用骆驼护送货物辗转各地，被称为骆驼客。戈师傅（刘小宁 饰）拥有过人的弓箭技巧，是当地最负盛名的驼队首领，这次，他的驼队刚刚踏上古老驼道，就遭遇到一场惊心动魄的疯狂追杀。心怀鬼胎的队友，女儿（陈旭竹 饰）与徒弟（张玉龙 饰）之间的意乱情迷，危机重重之际，他们走上的很可能是一条不归路。忠诚与背叛，他们能否坚守侠客的信义？在箭与枪的交锋中，谁成为最后的赢家？
“在黑色斯德哥尔摩，犯罪，是唯一的出路。”影片从第一部故事结束三年之后开始。JW（乔尔金纳曼）正在监狱中服刑。尽管遭遇挫折，但他并没有放弃发财致富和进入上流社会的抱负。在监狱里，他开发了一种能够在股票市场上大显威力的电脑程序。与此同时第一部中的塞尔维亚黑帮大佬马多（德拉戈米尔.米希克）也因为贩毒入狱，两个人和解并且成为了朋友。他们计划着在监狱外的JW大学校友的帮助下完成一笔股票交易。JW因为表现良好得到了假释出狱的机会。他发现大学校友背叛了他。JW面临着抉择，究竟是回到监狱，老老实实地服刑，还是远走高飞，从此做个不法之徒？与此同时，第一部中出现过的西班牙毒贩豪黑（马提亚思.瓦雷拉）又策划了一笔大交易。然而就在一手交钱一手交货的当口上，事情又搞砸了……
