平安夜即将来临。这一天也是朱利安迎来十一岁的日子。通常这是一年中最好的一天，充满了姜饼和橘子的香气、噼啪作响的炉火、装饰好的圣诞树和摇曳的烛光。但今年一切都与往常不同——朱利安和他的家人悼念他姐姐的离去，朱利安觉得圣诞节被取消了。然后有一天，朱利安遇到了无忧无虑且热爱圣诞节的海德薇，他开始相信也许圣诞节终究会一直存在。但是海德薇的房子有点奇怪：那个一直在房子周围鬼鬼祟祟的老人是谁？
韓順雲，一個大學學務處雇員退休的未婚老婦，伴隨她生活的是年邁的老母。兩個女人看似彼此相互折磨，更像是支撐對方繼續活下去的唯一依賴。有一天，她居然被兩個半夜潛入的小鬼強暴了。原因竟是因為她的母親……
牙医菲利普（马德钟 饰）有一个凶残的癖好，在他的眼中，身穿制服的女性有着无以伦比的吸引力，为了和这些女人发生关系，他不惜将她们残忍的杀害。一日，又一名无辜的女性惨死在了菲利普的手下，他将尸体丢弃在了阿港（吴镇宇 饰）的车旁，以此为线索，警方逮捕了阿港，进行审讯。警察宝文（朱茵 饰）和宝珍（钟真 饰）是一对感情十分要好的姐妹，宝珍的突然失踪让宝文充满了疑问，职业本能让她觉得其中定有问题。宝珍最后一次出现是在菲利普的诊所，而和她同行的朋友则成为了最大嫌疑人。为了追查真相，宝文决定以身试险，用自己的肉体为诱饵，引诱嫌犯出动。
