故事发生在2006年，时值不丹推进民主化改革，计划举行大选。为此，政府官员提前组织一场模拟选举来进行测试。在布姆唐宗乌拉格窝的乌拉镇，一位和尚奉喇嘛之命寻找两把枪，以应对国家即将出现的转变。与此同时，一位美国古董武器收藏家来到不丹，想买走和尚手中的一把珍贵的步枪。
近未来，人类工业文明高度发达，一种名为“代理人”的仿生机器人迅速流行。它具有完美的容貌与身体，各项物理功能超群。人们通过特定的装置可以将自己的意识上载到代理人身上，并通过它进行工作、学习和社交。然而正因为容貌的随意性和可塑造性，人类越来越依赖这种科技，犯罪率也随之飙升，有人拥护，有人反对，社会现状并未因科技的进步而有任何好转。 汤姆•吉尔（布鲁斯•威利斯 Bruce Willis 饰）是FBI的探员，某晚他受命调查一起代理人谋杀案。正常情况下代理人被损坏其本体很难受到伤害，而这起案件中两名代理人的本体全部遇害身亡。汤姆意识到这里的阴谋，于是和搭档展开连番调查，而这一过程中由代理人组成的虚拟社会也开始受到动摇……
