格雷德（任达华 饰）是一位医术十分精湛的医生，他将全部的精力都投入到了新药的研发当中去，希望能够制造一种治疗百病使人身强体健的新药。在教授的支持下，格雷德的研究十分顺利，然而很快格雷德便发现，教授竟然企图窃取他的研究成果。一场意外之中，教授不幸身亡，格雷德失去了经济上的支持，研究无法继续，只能和女友一同回到香港。 在国内，医学委员会委员迈克（郑浩南 饰）十分赏识格雷德，给予了他大力的支持，哪知道背地里，道貌岸然的迈克竟然打起了格雷德女友的主意，并趁其不备将其玷污。之后，女友决定和格雷德联起手来报复迈克，格雷德更是将尚未实验的新药用在了迈克的身上。
奥地利名导尤里西·塞德尔在轰动国际影坛的“天堂三部曲”多年后再出新作，故事讲述一名过气歌手在意大利渡假胜地，靠着为银发旅行团献唱、化身种马服务热情师奶来图得温饱，当声称是他抛弃多年的私生女突然现身，他的生活也就此改变。尤里西·塞德尔透过拿手的荒诞题材与极简影像语言，将视野由人性扩大至欧洲时局，让这个贩售义式风情的过气情圣，成为一则讽刺欧陆盛世不再，并为过去殖民作为付出代价的当代寓言。
