悠介（若杉耀人 饰）是在小学就读的六年级男生，出生成长在大都市的他直到六年级的寒假才第一次决定拜访父亲启太（高桥和也 饰）出生的老家。乡村秀丽的风景和大城市截然不同，在这里，悠介感受到清新的空气充满了肺部，体味到了自由的意味。
[《东京流浪者》(TokyoDrifter)拍摄于1966年，第二年，铃木清顺就被日活以“令人看不懂”为由炒了鱿鱼。其实，《东京流浪者》比铃木的前作都规矩多了，应该是缘于电影肉食者们重压之下的收敛。但影片中铃木所坚守的特色并没有改变，他依然打造出了一个光影怪异悬念迭起的黑帮世界。于简单剧情间的张弛有度收放自如，更使人得见了导演的功力。影片的娱乐元素用到极致：俊男美女，激烈枪战，四季风光，流行歌曲……，铃木没有表现出艺术片导演与生俱来的清高姿态，相反他娱乐为首的宗旨却从未被丢弃，只是前提他必须以自己的方式讲述。]
本片改编自中岛京子同名小说，讲述原是中学校长的父亲(山崎努饰)被确诊为认知障碍后，他是如何和妻子曜子(松原智恵子饰)及两个爱女(竹内结子、苍井优饰)度过接下来的时光的。
美丽纯洁的川浪良子（山口百惠 饰）是从北海道来至东京谋生的芭蕾舞演员，但为了照顾年迈多病的母亲，她不得不放弃钟爱的芭蕾，转而在一家低级夜总会跳舞赚钱。某个夜晚，她邂逅同样来自老家的年轻男子北村明夫（三浦友和 饰）。两个在大都会闯荡且满身伤痕的人儿惺惺相惜，于是相约次日一同离开东京，回到北海道展开新的生活。此前明夫曾被黑心商人江藤（高橋昌也 饰）赖掉1000万日元款项，他偷偷潜入江藤的办公室把钱偷回。在良子的劝说下，明夫决定将钱送回，以清白之身离开东京。然而，两人却因此卷入一起杀人事件之中……
泷人饰演维尔京，一位善良的变装皇后。电影中，包括处女在内的三位变装皇后在好友纳酱去世后聚集在一起，为了纳酱的家人，他们甚至以普通叔叔的身份参加葬礼，但他们并不知道他是一个被画的人。
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