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年届不惑的艺术史学者约翰•洛克（James Wilby 饰）只身前往非洲，潜心研究法国著名画家德拉克洛瓦的画作及其艺术之旅。他将一座废弃的宫殿改造成工作室，当地一名美丽而神秘的少女贝尔奇斯（Dany Verissimo 饰）服侍约翰的日常起居。

年轻美丽的波琳正在和她性感的堂姐玛利恩在法国风景秀丽的大西洋海岸度假，这一切的发生是因为不久前三个男子诱惑她们陷入爱河。当谎言和欺骗妨碍他们多愁善感的情绪的时候，田园诗般的乐园不再甜蜜……波琳天真无邪的爱情观不再纯洁……

从小就被分开的孪生姊妹，长大后一个在马赛一个在葡萄牙海岸小镇，生活各不相干。她爱上的是一个女人，她则情迷剧院中的神秘男人。在迥异的环境中，相隔千里，竟是共同对母性的向往，对歌剧的沉迷，甚至是对爱的执著。跟母亲命运巧合的宿命，把陌生的两姊妹连成一线，悲剧告终。

18世纪，哲家家狄德罗和他的朋友们写成了人类历史上的第一本百科全书，他们让平民大众都能获得知识，使之不再受权威和神仆的控制。这是一场革命，它预示着下一场革命的到来：那便是1789年的大革命。很快，百科全书便被查禁，但什幺也阻止不了他们。自有自由这个词起，人是自由又是什幺呢？