故事背景设定在 2144 年，背景是一片严酷的亚北极荒原，由北极熊妈妈抚养长大的人类小孩 SUMI 侥幸逃脱了残忍的 MORAD 狩猎队的追捕，并踏上了广阔的冬季大地。当 Sumi 偶然遇到 FROZEN GIRL 时，两人结下了一段意想不到的友谊，他们一起跑在心怀恶意的猎人前面，朝着 Sumi 所知道的唯一指引之光——北极星奔去。
这听起来同样雄心勃勃，深入探讨了在不远的未来，人类正在学习适应人造环境。这种进化使人类超越了自然状态，进入了蜕变，改变了他们的生物构成。有些人拥抱超人类主义的无限潜力，而另一些人则试图对其进行监管。无论如何，加速进化综合症正在迅速蔓延。索尔·坦瑟是一位深受喜爱的表演艺术家，他接受了这种新状态，在自己的身体里长出了意想不到的新器官。与他的搭档卡普里斯一起，坦瑟将这些器官的摘除变成了一场奇观，让他的忠实追随者在实时剧院中惊叹不已。但由于政府和一个奇怪的亚文化注意到了这一点，坦瑟被迫考虑他最令人震惊的表演会是什么。
萨迪过着双重生活，既是一名健身教练，又是一个有客户名单的卖淫团伙。她收到一条匿名举报，不久之后，她的工作室就遭到当局突袭，而她唯一的疑问就是：客户名单上到底都有谁？
