达子（赵达饰）作为我方派去华仔（骆达华饰）制毒集团的外招技术人员，一年前被赵天义（赵毅饰）派往金三角华仔手下做卧底，没想到身份被华仔识破，达子危机中杀掉新型毒品配方的制毒师，由此成为整个金三角唯一掌握新毒品配方的人，基于此，华仔非但没杀达子，而且以高额代价跟达子达成协议，同时让达子杀掉一同卧底进来的战友并跟达子结拜为兄弟，达子从此被斩断后路，铁了心跟华仔为伍渐渐跟上级组织失掉了联系 。赵天义以矛盾的心情来到金三角，激活当地另一股贩毒集团的二号人物大陆（张陆饰），原来，大陆和达子以及毛乐曾经是赵天义最为得力的三名手下，但在派往金三角卧底过程中，毛乐身份暴露，被达子亲手杀掉，而达子和大陆则经过千辛万苦九死一生分别渗透到华仔和另一股贩毒势力豪哥（王工一饰）两大贩毒组织中，大陆为取得信任从华仔的枪口下救出了豪哥，豪哥为报答大陆的救命之恩不仅将妹妹艾米（苏濛濛饰）嫁给大陆，同时将家族生意交给大陆管理，一同越狱的还有一个叫阿金的缅甸人。阿金看似老实木讷，实则是缅甸警方派来的卧底。阿金和大陆关系很好，但是互相并不知道各自的卧底身份 。

拥有高超智商的女博士都晓晓（张俪 饰）一直暗恋着青梅竹马的玩伴高文博（杨烁 饰），然而，胆怯和羞赧让都晓晓选择将这份感情默默的隐藏在心底。高文博曾有过一段失败的感情，因此对爱情失去了信心，这让高文博的母亲感到十分心机。高母找到了都晓晓，希望她能够帮忙给高文博牵线搭桥，虽然心里百般的不情愿，但都晓晓还是将自己的闺蜜罗微微介绍给了高文博认识。

为了封印邪恶的翼君擎苍，青丘狐帝幺女白浅（杨幂 饰）失去了全部的法力和记忆，容貌亦不如从前，落入凡间的她邂逅了名为夜华（赵又廷 饰）的男子，身为九重天太子的夜华将白浅带入天宫。两人的忠贞的感情让一直以来爱恋着夜华的素锦（黄梦莹 饰）嫉妒不已，在她的挑拨离间之下，白浅和夜华之间的感情出现了无法弥补的裂痕。不仅如此，素锦还设计得到了白浅的双眼。

该剧讲述一位魔术师为理想为爱情为尊严为民族而付出的传奇一生。